Книга начинается в момент прихода Гитлера к власти в 1933 году, через несколько лет после событий, описанных в ГИГАНТОВ FALL. Они появляются здесь персонажей, жизнь которых составлены на истории этой книги, а также их подростков и взрослых детей. В Германии они умножаются акты насилия против евреев, репрессий против политических противников нацистской партии. Фон Ulrichów Francków и активно выступают против нацистов, и заплатить самую высокую цену. Володя, сын Григорий Peszkowa атташе советского посольства в Берлине, ведущий бизнес-аналитике, рекрутинг информаторов немецкий. Одним из них является Вернер Франк. Вторые братья Peszkowów, Лео, реализует свою мечту - уехать в Америку и выиграл состояние. Его дочь Дэйзи приезжает в Лондон, где он встречает сочувствующий фашист граф семьи Фицхерберта. Граф соблазняет сына, она его жена. На официальном балу в Кембридже встречает Ллойд Уильямс, который влюбляется в нее с первого взгляда. Дейзи не возвращает свои чувства. обезумевший Ллойд уезжает в Испанию и должны быть представлены в качестве добровольца для международных бригад. Непосредственно перед началом судьбы Второй мировой войны снова коснется его Daisy ...