Октябрь 1942 года. Клетус H. Frade, лейтенант, морской летчик, было приказано вернуться в японские воздушные налеты терзают Гуадалканал в Соединенных Штатах. Страна получает приглашение присоединиться к ОСС - вновь образованной американской разведки. Его первая задача состоит в том, чтобы быть тонущим кораблем снабжения немецких подводных лодок в территориальных водах Аргентины. Миссия сопровождали: лейтенант Тони Пелоси, специалист в области взрывчатых веществ с воздушно-десантной дивизии, 82-й и офицер связи, сержант Дэвид Эттингер.